臨近2023年尾，全速狂飆十幾年的中國光伏產業又出現了新的變化。

如同多年前單晶替代多晶技術一樣，N型電池技術將替代P型技術也已經成為大勢所趨，被業內普遍接受。但是同為更高效率代表的N型電池技術內部，又有HJT、TOPCon以及BC等幾條不同的技術路線林立，聚集在單晶PERC技術旗下剛過了幾年安穩日子的中國光伏企業又因為選站不同的N型技術路線而分裂成三大陣營，陷入誰將是第三代主流電池技術路線的爭執與討論。

與上次單多晶替代時海外產能默默退出不同，今次第三代主流光伏技術路線混戰，歐美各國紛紛主動入局，推出各種補貼及鼓勵政策，刺激體內光伏制造。據筆者整理，自2023年9月以來，歐盟委員會連續發布一系列能源效率刺激指令，最新指令要求到2030年歐盟風電和光伏裝機容量提高到現有存量的2倍，而要實現這一目標，歐洲光伏產業協會表示，由于在歐洲生產太陽能電池板的成本，是目前現貨價格的兩倍多，因此受本土制造規模、生產成本和生態鏈等限制，歐洲要在短時間內大規模實現光伏供應鏈本土化，唯一的出路便是選擇更加高效成熟的光伏技術路線。美國的情況也與之類似，美國政府2022年出臺了著名的《IRA》，計劃在10年發放7370億美元補貼，其中3690億美元將應用于應對氣候變化和提升能源安全，包括對太陽能產業各環節的補貼和稅收優惠上，據彭博新能源財經測算，具體到太陽能全產業鏈這個補貼理論上可以到17美分/W（已經接近中國國內的生產成本），在海量補貼的刺激和保護下，原來止步在成本的新技術路線也紛紛落地。

日前，上海交通大學長聘教授嚴正先生在2023年可再生能源發電國際會議（RPG 2023, Renewable Power Generation）上告訴筆者，在光伏領域的高效電池技術上，歐盟和美國有著不同的選擇和發展方向。

據嚴正教授介紹，美國目前主要關注異質結（HJT）和鈣鈦礦電池等新興技術，以及提高晶體硅電池的轉換效率和降低成本。“美國擁有一些領先的HJT電池制造商，如Meyer Burger、SunPower等，也有一些鈣鈦礦電池的研發機構和企業，如NREL、Oxford PV等”，嚴正教授表示國內方興未艾的異質結（HJT）鈣鈦礦疊層技術在美國也擁有眾多擁躉，以期通過疊層或串聯的多結電池，彎道超車在發電效率及成本上接近甚至超過中國企業。

與之不同的是，歐盟則更加傾向于基于更加成熟的PERC技術發展而來的TOPCon（隧道氧化物鈍化接觸）和BC類（背接觸）電池技術，以及提高薄膜電池的穩定性和可靠性。“歐盟的Q CELLS、REC Solar、Solarwatt等知名企業選擇了TOPCon和BC類電池，而First Solar、Solar Frontier等則選擇了堅守薄膜電池路線“，甚至歐盟不少企業還在研究將TOPCon或BC類電池與薄膜電池結合起來，形成雙結或三結電池，以實現更高的光伏發電性能。

與之嚴正教授對歐美光伏未來主流技術路線判斷相印證的，HJT、TOPCon和BC誰是下一代主流技術路線的討論和爭奪在國內要熱烈得多。

（網傳幾種電池路線的工藝流程）

據統計，TOPCon技術因為跟之前一統江湖多年的PERC技術有太多相似甚至相同之處，成為存量產能布局的N型技術的首選。以晶科能源為例，2019年開始布局TOPCon，到2023年Q3已投產TOPCon產能超過55GW，單季TOPCon產品出貨達到10GW，再疊加之前公告的山西56GW一體化產能規劃，到2023年底晶科能源的TOPCon產能將在整個市場上占據舉足輕重的位置。而除了晶科之外，天合、晶澳、通威、隆基、協鑫、鈞達、正泰、林洋、一道、棒杰、旭合等都有巨量的TOPCon產能公告。公開數據顯示，截止Q2全行業公告TOPCon規劃項目超過1000GW，設備端訂貨數據超過700GW，預計到2023年底TOPCon中國市場的實際產能超過400GW。晶科能源CTO金浩曾公開表示：TOPCon在現在、過去、在未來三到五年依然具有絕對領先優勢。

HJT的情況則完全不同。由于始終被詬病的設備成本高企，HJT在國內的擁護者大多是新玩家，存量龍頭里只有東方日升官宣了HJT立場，其他如通威、晶澳、天合、阿特斯甚至隆基，都仍處于小規模試產及觀摩階段，新玩家如華晟、國晟、鏈晟、光勢能、金剛、寶馨、明陽智能、潤海……持方更加直白和坦蕩。據記者統計截止目前全球產能33.91GW，另有50.9GW新產能在依次排隊進入投產和爬坡，到2023年底，HJT實際出貨預計將達到15GW。東方日升異質結事業部總經理楊伯川：未來5到10年，HJT及其疊層產品的優勢都將持續。

BC的情況有點類似“薛定諤的貓“，目前市場上官宣BC路線的企業，只有隆基和愛旭，公開數據顯示隆基之前規劃的30GW的HPBC產能將在2023年底全面達產，9月中又公告了12GW的HPBC Pro新產能規劃，但是上半年實際出貨只有1.5GW。愛旭也曾稱有10GW在珠15GW在義烏兩處基地的BC產能布局。隆基綠能董事長鐘寶申：未來5-6年，BC電池將會是晶硅電池的絕對主流。

三方力量互相對峙又隱有牽絆，內部似乎同道又相互戒備，各種說法不一而足。然而未來的主流無論是HJT、TOPCon還是BC，甚至幾種并行，最早還是要看度電成本，要看市場的選擇，而現在“整體還處在是特別明朗的階段”，嚴正教授表示。