2023年上半年，全國光伏新增并網裝機容量再創新高，達到78.42GW，幾乎趕上2022年87.41GW的全年總量。受新增裝機量帶動，多晶硅的出貨量也實現了新高，2023年1-6月，多晶硅五大龍頭的出貨量超50萬噸。

據統計，以2023年上半年多晶硅出貨數據為標準，多晶硅生產企業排名TOP5分別為：通威股份有限公司、協鑫科技控股有限公司、新特能源股份有限公司、新疆大全新能源股份有限公司、東方希望旗下的新疆東方希望新能源有限公司。

01

通威股份

通威股份穩居首位。2023年上半年，通威多晶硅出貨量達到17.77萬噸，同比增長64%，行業內遙遙領先。作為全球多晶硅行業的龍頭企業，通威股份順應市場需求變化，快速提升N型料的市場供應，N型產品出貨量同比增長447%。截至2023年6月，公司多晶硅年產能超過30萬噸。

2023年8月，公司“永祥能源科技一期12萬噸高純晶硅項目”進入試運行，隨著該項目的投產，到今年年底公司將形成多晶硅年產能超過42萬噸。

02

協鑫科技

排名第二的協鑫科技上半年多晶硅出貨量8.96萬噸，同比2022年上半年增長153.82%。

值得一提的是，協鑫科技重壓顆粒硅，此前已在年報中披露到2023年底全面停產棒狀硅。據公司半年報，2023上半年，公司顆粒硅產量達到8.24萬噸，而棒狀硅產量逐漸減少，上半年僅有2.87萬噸，并且顆粒硅已運營及在建項目總產能達40萬噸。

早在2011年，協鑫集團董事長朱共山與公司決策層便決定“另起爐灶”，將目光投向新一代多晶硅制備技術全新革命路徑——硅烷流化床法制備顆粒硅。為什么堅持顆粒硅？其一，考慮自身核心競爭力；其二，降本增效；其三，綠色發展。

03

新特能源

新特能源今年上半年出貨量達8.61萬噸，較上年同期增長80.50%。上半年內，新特能源多晶硅產量大幅增加，主要原因是公司新疆甘泉堡基地多晶硅生產線3.4萬噸/年技術改造項目及內蒙古年10萬噸高純多晶硅綠色能源循環經濟建設項目已于2022年建成并于2023年釋放產能。

04

大全能源

2022年底位居第二的大全能源此次暫列榜四，出貨量7.68萬噸。在積極消化庫存以及上半年投產項目處于產能爬坡階段等因素的影響下，和去年上半年相比，公司2023年上半年多晶硅出貨量增幅較小，僅為0.59%。隨著公司下半年多晶硅產能增加，預計下半年公司多晶硅出貨量高于上半年，到今年年底公司或將重回行業前三。

05

東方希望

東方希望2023上半年多晶硅出貨規模在6.5-7.5萬噸。公司寧夏石嘴山市年產12.5萬噸的多晶硅項目及配套項目預計下半年投產，到2023年底，公司產能將達到25.5萬噸。

后市展望：新產能來勢洶洶

盡管上半年的多晶硅行業前五強位次有所調整，但整體出貨量穩扎穩打，且仍以五大傳統龍頭為主。然而，下半年起，市場競爭或將變得更為激烈。

筆者跟蹤了解，截至8月底，全國擬建在建多晶硅項目規劃總產能已近570萬噸，大部分均計劃在2023-2025年間投產。盡管有不少項目可能存在因實際情況停滯或終止，但總體的待釋放量仍不是小數。

同時，數字新能源DataBM.com預計，2023年底全國多晶硅產能或將達到290萬噸，下半年待投產產能超140萬噸。出貨量方面，到2023年底，我國多晶硅企業出貨量有望超過120萬噸。

此外，除了老玩家加快擴產步伐，新一輪多晶硅擴產運動中，還有眾多是多晶硅新玩家，不少投資也頗為大手筆，例如，工業硅龍頭合盛硅業甘泉堡及鄯善總計40萬噸的多晶硅項目，根據公開消息將先后在2023年底及2024年一季度投產。大量新玩家的重磅入局，勢必將推動硅料江湖的龍頭們重新排定座次。

另外，光伏行業目前正在經歷P型電池向N型電池過渡的技術變革時代，硅料作為光伏電池的核心原材料，其產品品質也在面臨更高的要求，高品質的N型料將成為中短期內電池/硅片廠商的必然選擇。