2021年轉眼就過去了1/12，今天是二月份的第一天，按道理3060應該高歌猛進，實際情況呢：風電主機以及EPC的招標卻并不火熱，除了華能的288.7萬集采，華電的177.4萬集采外，其他都是零零星星的，加起來也不夠600萬千瓦，理論上，每年的年底和下一個年度的年初是各大電力集團風電主機招標的火熱季節，為什么2021年感覺不溫不火？

平價項目的需求迫切性顯然不夠

顯然，2020的平價搶裝基本把過去可開發建設的存量項目基本投資完成，新增項目都是平價項目，加上部分新項目屬于十四五的規劃范圍，資源條件相對較差，項目核準條件還不具備，大家對2021年的風機價格還在觀望階段，有些項目投資造價按照去年下半年的形勢，顯然2021年還不具備投資價值，因此各大電力集團的風電項目的投資計劃顯然沒有那么急切的下達招標計劃。

雖然風電招標市場并不火熱，但是我們葉片核心原材料-輕木最近卻非常讓人著急上火：最近半個月，輕木的block（半成品）價格從14000-15000元/立方米（2020年最高時候）下降到8000元/立方米，葉片的輕木套材價格從20000元/立方米（2020年最高時候）下降到10000元/立方米，也就是說，輕木價格不到半年狂瀉50%，這種市場形勢如何不讓人著急上火呢？

特殊的市場形勢讓輕木成為明星

輕木原產在南美的厄瓜多爾，秘魯等熱帶雨林國家，成材年限4年左右，生長環境要求有一定的限制，2020年的新冠疫情和搶裝雙重壓力，讓不顯山露水的輕木一下子成為風電行業的明星材料，套材（把block加工成葉片各個部位需要的型材）價格直接從7000元/立方米迅速攀升到14000元/立方米，后來最高到20000元/立方米，一時間各路木材貿易商短時間殺入葉片的輕木加工行業，近2020年下半年保守估計誕生了不少于30家的輕木加工企業，盡管如此，還是不少輕木加工企業賺到了錢，但2021剛剛開局，為什么價格就急劇跳水呢？

市場需求下降是輕木價格跳水的主要誘因

據行業了解，2020年下半年，仍有大量的輕木企業進入輕木加工領域，隨著厄瓜多爾的疫情逐步緩解，下半年的輕木供應量大于需求量，部分非風電行業的加工企業對風電的認識不足，庫存了大量的存貨，擔心未來的疫情反復。但隨著搶裝訂單的交付逐步收尾，葉片的需求同比大幅收縮，輕木的需求市場表現疲軟也就在情理之中 。

當然，這里面還有一個非理性的因素，那就是非風電行業的輕木加工企業對行業發展的認知不夠。有意思的是，甚至有行業部分企業在2020年上半年預訂的輕木原材，知道2020年年底才到貨，雖然當初的價格與當期相比并無虧損，但錯過了市場的最佳時機，由此可見，專業的市場必須要有專業市場判斷和專業的人來做。

輕木替代仍需努力

從資源和技術的角度來看，輕木是目前葉片芯材最可靠的原材料之一。總體來看，輕木的生長周期也不是很長，就是生長環境有一定的要求，目前研究結果顯示國內大面積種植還是未能解決，因此替代仍需要作為重要課題之一持續推進。當前替代的材料無論是熱塑性PET還是熱固性的HPE，都還在工程試驗階段。熱塑性PET的冷熱交替疲勞物理性能和樹脂界面疲勞性能還需要持續驗證；而熱固性的HPE應用雖然國外用的較多，但成本目前與輕木相比還有一定的劣勢，從國外葉片的使用來看，只要解決價格問題，HPE未來會有更大的替代競爭力。

輕木的價格下跌，從一個側面也體現了2021年的風電市場信號：開局之年風電新項目大幅減少。顯然2020的搶裝把風電存量項目基本開發完成，新的項目開發建設短期內難以跟上。從我個人了解的南方區域市場來看，湖南，湖北，江西，福建，廣東，廣西基本無新項目開工計劃，云南的790萬千瓦風電項目目前還在核準沖刺階段，特殊的電價政策，苛刻的生態環保要求，高原的風電建設條件，給云南的風電項目投資增加了巨大壓力。

平價上網倒逼風電項目的單位千瓦投資成本，同時也倒逼度電成本，歸根結底都是要通過技術創新和規模發展降本，把可開發的資源變成可投資的資源，這才是風電人的使命和追求。