EnergyTrend分析師施順耀為大會做了名為從全球市場看光伏產業供應鏈管理及需求的主題演講。 針對全球市場看光伏產業供應鏈管理及需求，施順耀認為其中應包括全球市場的分析與預測，中國出口海外市場的狀態，以及最后提到產業供應鏈的分析。

施順耀表示：2019-2020年全球光伏市場市占來看，2019年預估有112.8GW的需求量，相較于2018年103.6GW來講，有增長。整個市場需求來看，全球的各個市場都在成長，中國市場去年來呈現負增長的狀態，相較于其他市場來講，都還有成長的傾向。成長的狀態，每個市場成長的過程中，超過GW的市場越來越明顯增加。從2018年來看一個GW級的市場有14個市場，預估到2019年會有15到16個市場。

根據各季節的電網量來估算，歐洲市場是最大的成長區域，今年有將近6.8%的增長幅度。增長最大的市場是西班牙，西班牙的并網條例，規定必須在2019年完成并網，今年成長幅度最高的是西班牙。美洲市場主要是美國和墨西哥支持，美國市場有穩定的需求，雖然有貿易壁壘的存在，內需的需求在穩控制來講，現在市場價格在波動來講，它還是可以達到需求增長。最后我們看到整個亞太市場，扣除掉中國、印度、日本、澳洲前四大市場之外，其他市場都還有將近7.5GW的需要裝機。

針對目前貿易壁壘的情況，對于歐洲市場來講，去年第三季度已經完成結算，現在歐洲市場是處于公平開放的市場。其他兩個有比較貿易爭端的地區美國和印度，印度貿易壁壘主要是放關稅，關稅也會遞減，2020年會結束，目前我們整個價格相當接近市場需求，即便在增值的25個稅制上，還是值得做進口到印度的市場，印度的稅的影響不會太大

最大的貿易壁壘美國市場，美國市場在201條款之下有兩此調整。第一次2019年會結束，第二次會在2023年會結束。在今年新發布的301條款之下，稅制由原來的25%降到10%。在逆變器和交流式的電池是涵蓋在這范圍內的，假設在第二階段貿易壁壘沒有啟動的話，對于太陽能組件沒有實質的影響，后續的啟動與否，之后還要持續觀察追蹤。

中國去年盡管只有44.26GW，相較于去年是遞減的，其中有23.3GW為地面電站，20.96GW為分布式。今年曾經提過一個意見稿征求稿，但實際上都沒有做過相當明確的政策落地。在今年第一季度來講，至少國內裝機量有5.2GW，相較去年同期跌將近56.6%。最近推出財政部《可再生能源電價附加補助資金管理暫行辦法》中的準則分配7.5億元用戶戶用光伏，種種政策出臺跡象顯示，在行業內的游戲規則已經由政府這邊執行下放。

美國市場，今天所執行的關稅提升到25%，在光伏行業對逆變器的影響比較大。美國這幾年的裝機量都會有相當穩定的增長，2021年以后，我們要持續關注后續是否有相對應的補助政策，或者各州的再生能源的條款可以支撐穩定的需求量。

印度市場，2018年相較于2017年有些許落后，主要原因印度本身的貿易壁壘搖擺不定，印度組件廠家都要隨著政策的變動，做政策的抉擇，整個印度2018年確實沒有如預期來得好。但是2019年，目前來講，這個月印度將會有大選，估計執政黨還是有機會執政，目前的執政黨反對黨、保守黨比較支持再生能源政策，但是這也不是有絕對的優勢。預估在這個月大選過后，印度才會有比較明確的后續需求量的變化。

歐洲市場，從2018年開始甚至到后續的三到五年，2022、2023年，都會有穩定的需求。這些穩定的需求都是來自各國的貢獻，不管是去年的法國與荷蘭，或者今年的西班牙、荷蘭、德國等等，都有持續性的增長。這些增長的主要原因來自于2015年巴黎協議的條款上，各國都有配額，這個配額對歐盟主要會員國來講，他們的要求是一定要在2025年按照達到這樣的配額消納，所以在這幾年的過程中，不管是針對風能，或者太陽能，只要是再生能源來講，在歐洲各個地區都會遍地開花。特別南歐這幾個國家，意大利、西班牙，這些陽光充足的國家來講，他們的太陽能占比會多于風能。

中國出口的海外市場，截至第一為止，中國出口達到16.3GW，前5大市場幾乎都超過1GW。今年全年度中國出口有機會超過60GW的出貨量，前5大市場包括越南、荷蘭、印度、日本、澳大利亞，這五個市場。印度跟日本原本就是在一塊，今年4月為一個新的年度，第一季對他們來講就是一個旺季。在荷蘭這個國家，因為第一季度對于歐洲國家是屬于淡季，因為荷蘭本身在整個的再生能源配比上都會提早做前置作業，整個出貨量來講，原先在2038年完成，他們在第一季都已經做足了準備的工作，荷蘭的出貨量確定是提高了不少。

廠家，2019年一季度前5大廠家超過一半以上，包括晶科、晶澳、天合、阿特斯、隆基，海外市場比較集中在第一梯隊的品牌大廠商。在不同產品類別來看，330W的多晶還是目前市場上產品的主流，這也是目前各國都在做大型電站的建置，可以看到大部分前幾名的產品，不管是330或者335，325，都是屬于多晶的市場。

前三大市場中主要的廠家，像深綠色的晶科在三個市場的布局都相當的平均，都有一定的占比。晶澳也是各有千秋的占比，在荷蘭來講，晶澳優于晶科和天合，在越南市場來看，晶科占于首位，每個市場的分布依據，各個廠商市場決定所占不同的占比。

產能供應鏈的分析，目前我們看到硅料產地集中度越來越高，在新疆多晶硅料產能集中度高達52.1%。江蘇中能在第四季也會增加新疆的產能，四川的永祥預計明年年底前結束，增加5萬噸的產能，大全、東方希望也在其他各個地區做分布。2019年來講，算是比較高峰的生產期，有將近70萬噸的產能會開始。

硅片的部分，以單多晶硅片市占比來看，2018年單晶高于多晶，市場需求度特別高，最主要的原因高效產品帶來的性價比確實比下游廠商更好的優勢選擇。電池片這部分，也是一樣的比例，在2019年的時候，我們單晶電池片有機會超越多晶電池片的產能，未來幾年來講，單晶電池片只會增加，不會減少，多晶順時隨著市場的接受度越來越低的情況下，占比的比例也會逐年遞減。

在整個2018年來講PERC超能超過非PERC的產能，估計未來來講，PERC產能成為標準的配置，接下來產能競爭的在于SE技術的添加與否。目前PERC的產能和產量的對比，產能逐年在不斷的增加，每年在增加，所以產量來講，自然而然在后面一直是追逐的。估計從2018年開始有將近超過6成的占比，也會逐年增加，隨著各個產能大致落地，下線生產的時候，中間的差距會逐年縮小。

N型產能，有一個穩定的市占率，但是沒有辦法看得到非常跳躍式的成長，主要原因目前N型市場占整個市場，它的成本和轉換效率都沒有低型來得有優勢。目前還有技術上的變化，或者成本結構上的轉變，會導致N型產品也有機會提升在整個市場的市占率。

N型產品主要三大類型產品的未來每一年的占比，可以看得到，中間N型的PERL產品類型增加，N-PERL類型可以直接做轉化，反倒像IBC、MWT沒有辦法做微型修改，變成全新投入的新產線，這也是為什么中間這個產能可以增長大于其他兩項產品類型的原因之一。

目前市場上為了提升效率來講，不僅僅是在電池的轉化效率做研發，甚至在整個組件的結構上，以及組件的排版，版型上做一個調整。目前市場上看得到，全片、半片、疊瓦形式的產品類型做一個未來的預測。這個是從去年才開始有這樣的現象，根據預測數據從2018年開始。半片形式在2019年會有非常大躍進的提升，將近有3倍的增長。主要原因做半片的技術門檻不高，投資的設備也不大，提升的效果至少是一個檔次。還有一些其他的微型技術加成上去，可以有辦法提升更高的效率，這也是為什么中間這一塊綠色是半片。市場上還有另外一種型是拼片，介于半片和疊瓦中間的產品類型，也是涵蓋在綠色的范圍里面，所以未來在整個非整片形式的產品類型會越來越受到市場的關注，還有接受度提升。疊瓦這部分產品目前還有專利的保護，可以生產的廠家也不多，假設有廠家愿意挑戰主要擁有專利廠家的技術，這個我們也是相當期待能夠關注到是否真的有這個專利的保護，以至于疊瓦這個產品沒有辦法在市場上通氣。

今年在市場上關注度比較高是雙面組件產品，主要原因在整個電池組件的技術發展上來講，無外乎要提升整個的轉換效率。除了單面的貢獻度之外，廠家也利用到了背面的貢獻度。市場上來講，雙面組件產品預估在今年來講也有機會提升，也是倍數的成長。未來雙面產品隨著市場接受度越來越高的情況下，市占率也會逐漸提升。

整體組件的產能和產量的占比，2018年需求量萎縮，產量也跟著受到影響，稍微下滑59.3%，位置會回升到60%以上。在整個需求狀態穩定的情況來講，廠家有固定的銷售，能夠提升占兩的占比。

我們都知道價格是由市場做決定，市場最主要的兩大是供給和需求。看供給的因素，第一個是高成本的淘汰，不管從最上游的硅料，或者到硅片，電池片來講，都有老產能、舊產線，一般在初期建置的時候，老產線肯定略遜于新產線，當整個市場接受低價的時候，對于高成本的產線來講沒有市場競爭的優勢。第二部分是擴展計劃進展，擴展是每年都在逐年增長，逐年增長對于市場的供給量控制就格外重要。假設整個擴展量都集中在某一個年度來講，有可能當年度的整個市場價格會因為過度的供給而導致整個價格的泵壞。第三個擴展計劃的規劃產銷平衡，有沒有辦法讓價格維持在一個水準，這就牽涉到，目前市場價格來講，市場不缺貨，但是市場缺穩定的訂單。當有穩定的需求一直在支撐著供給量，整個市場價格不會波動太大。我們比較擔憂需求來得非常急迫，市場上沒有供給量支撐臨時的需求，這個價格肯定有波動。或者當你的市場需求非常平淡，但是你的供給量生產過多，這也是做反向的對市場價格影響。

首先我們分析到中國市場，隨著新政策的相繼出臺之后，各個廠家已經感受到市場有活絡的氣息。最主要的原因，雖然整個詳細的執行辦法，還有執行內容，我們可能還沒有辦法得到明確的，我們講綠燈的前景。但是該既有的生產和既有的需求，還是在持續進行中。這樣的情況來講，對中國的市場也是拉動整個市場增溫的力量。目前排除掉中央的現有的計劃，相信3500GW固用的，已經并網，有機會在今年都會產生發酵的議題。第二是穩定的市場，就是歐洲跟美國這兩大市場，歐洲是未來三年有機會逐年穩定成長的一個市場，主要原因就是整個巴黎協議所帶動的減碳排廢量的符合標準的需求。美國市場穩定的10-15GW固定量一直到2021年以前都是有這樣的需求量，2021年以后就要關注到未來再生能源政策是否有相關的帶動支持。日本跟印度市場，日本市場已經從2017年是穩定呈現負增長的狀態，今年又起死回生，在于日本市場曾經在2012-2014開所開標的案場必須要在2019年底以前實行，如果沒有實行，會以2019年的補貼金額補助。2012-2014當時開出來32-40日元每度電的價格，今年以14塊每度電，3倍以上的價差。假設如果有關注到日本市場的廠家，日本的一些案場之所以到現在沒有開發甚至并網的原因，不僅僅是沒有補貼的問題，還有當時協議的產品內容，和項目細則都是于現在的條件看沒有辦法符合做到的。日本今年年底結束后有一大部分的案場會呈現器件的案場現象發生。印度市場，如果印度的貿易政策，還有整個國家支持的再生能源政策沒有改變，它每年都可以供給全球10GW的額度，就怕當中有變化，政黨侯選之后再生能源政策的變化，這些變化對于他的需求量影響。最后一個亮點之一是新興市場，包含拉美、中東、北非幾個市場，雖然市場占有的份額不大，平均1-5GW，但是他們對于其他市場分散的投資風險也是對企業來講是不錯的選擇。

施順耀表示：EnergyTrend今年有做一個五大趨勢的預測，對2019年的預測。

第一：再生能源的需求2018年持續增長，2019年有望創新高。

第二：部分是整個全球需求市場GW級市場會越來越多，整個市場的分布越來越分散。

第三：單晶逆轉多晶的市占率，這個已經發生了。再者供應鏈的廠家會更加其中，大者恒大的格局持續擴散。今年上半年的新聞，包含從上游的硅片，甚至電池片，大家的擴廠計劃都可以感受到，他們一線大廠擴廠計劃更加集中和龐大，這對供應鏈來講是好事，當整個供應鏈廠家越加集中的時候，在整個市場上價格變化來講，比較不會用競價的行為模式進行。

第四：雙面產品產能倍增，P-PERC產品還有變化空間，P型的產品發展到目前，已經做到轉化效益突破23%，對于23%之后有什么樣的變化呢？這也是各個電池廠家要去思考的策略。我們今年年初也有看到一些機構在提到P型的產品也是把RPC的架構放到產品里面，這也是廠家思考的領域。多樣式的微型技術發生在組件技術上面，一般我們看到單晶的片是八角形的，現在市場上已經有出現四方形的單晶片，甚至是大尺寸的單晶片，這些都是屬于微型調整的技術內容。

第五：平準化度電成本將成為組件價格的指標方向，早期整個系統電站的成本計算來看，我們都是每瓦多少錢的方式計價，現在是選擇性價比高的產品。平準化度電成本涵蓋到運維成本、采購成本，還要攤算到時間成本，跟原本每瓦多少錢的賣給廠商是不太一樣的思維。當你的買家采用這樣的方式采購你的產品，我們現在看到市場上產品類型這么多，兩大類型的產品受到市場特別大的關注，最好的產品和價格最低價的產品。最低價的產品有一些平價項目，無補貼項目來講，有時候采購的成本原因不是在于需要多少功率，而是在于價格有多少，有多少資金可以去采購這些組件，然后去容納這個案場，也因為這樣子來講，目前我們在市場上看到最熱門的兩個產品就是超高效的功率組件，還有最低效的一般多晶組件。

以上是我所有的演講內容，謝謝大家。

（注：本稿由現場速記稿整理，未經本人審核）